Tras el crudo y frío invierno se abre paso la primavera, los lobos no tardarán mucho en despojarse de sus pelajes para volver a su forma humana, todos excepto Sam, quien empieza a disfrutar de su vida como humano y comienza también a creer que de verdad podrá tener un futuro junto a Grace.
Pero con la llegada de la primavera, llegan nuevos problemas.
Cole, uno de los chicos a los que Beck transformó, no traerá más que problemas a Sam y quebraderos de cabeza a Isabel. Y por si fuera poco, Grace está empezando a cambiar, algo no está bien en ella y, aunque todos lo saben, nadie quiere admitir realmente que sea cierto, hasta que sea demasiado tarde para poder ayudarla.
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